Chuck Jones团队1965-1972年间基于Hanna–Barbera在1940-1957年制作的114部影院版动画短片重新打包编辑的电视版《猫和老鼠》，并制作了新片头。其中还混有MGM出品的其他影院版动画短片如Droopy系列。 这一电视版曾于1990年代初在中央电视台播出过。

　　故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师Jimmy McGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（Mel Rodriguez）一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，Jimmy回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲（Santa Fe）一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「Saul Goodman」的方向迈出了一大步，他「清白正直」的日子一去不返。他的转型……已然开始。但是制片人反复强调，你不会在本季看到一个完整的Saul Goodman，「Jimmy McGill才是该剧的灵魂人物」，「我们要描述的是他的故事」，「我们不会这么快和他道别」。　　Jimmy本季有许多事情要做，包括修复与哥哥Chuck（Michael McKean）的关系。Chuck始终不相信Jimmy是一个合法的律师，并且阻止自己的Hamlin Hamlin & McGill律师事务所雇用Jimmy协助调查一起大案。Chuck是个荣誉感很强的人，他爱弟弟，但他不容许他破坏自己的事业和生活——即便有时他不得不承认自己的做法对Jimmy来说有点太过分。　　观众将进一步了解Mike Ehrmantraut（Jonathan Banks）的个人生活。当费城侦探跑来向他质询一起双重谋杀案时，他被迫雇用Jimmy做自己的法律顾问。这起谋杀案是真实的，Mike当年为了复仇在费城杀死了两名警察，但他绝不是恶意杀人。Mike将发生一些显著的变化，但那些变化起源于小事情。　　Jimmy和Mike都在朝着《Breaking Bad》中的标志性角色发展，这期间少不了许多「彩蛋」。本季还会有不少闪进情节，观众将看到「Saul在《Breaking Bad》结束后的生活」（准确地说，Cinnabon的Gene），还有「到目前为止最年轻的Jimmy」。一些观众在《Breaking Bad》首季中见过（但是之后再也未见到）的角色将在本季亮相。当然，还有观众熟悉的一些人。此外，Jimmy是个天生的「问题解决者」，他将帮助许多新角色摆脱困境。他还将遇到一个大人物Clifford（六届艾美奖提名获得者Ed Begley Jr.），他手中掌握的权力能让Jimmy诸多梦想变为现实……只要Jimmy付得起他的价钱。Clifford表面上看起来慈祥和蔼，让人很乐意和他待在一起。可一旦任何人触犯了他的利益，必将遭遇灭顶之灾。除了继续与Chuck关系紧张之外，Jimmy与Kim的矛盾也日渐升级（但是Jimmy与Kim的私人关系也变得更加纠缠不清）。你还应该特别留意Jimmy与Davis和Main的关系、Jimmy与Mike的关系。

　　剧情延续上季时间线，吉米的哥哥查克（迈克尔·麦基恩饰）悄悄录下吉米（鲍勃·奥登科克饰）承认在法律文件上做手脚的不当行为，想毁掉弟弟的律师前程 ，两兄弟的对峙促使本性善良的吉米更进一步转变为游走在法律边缘的无良律师“索尔·古德曼”

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