1935年的陕北黄土高原,放羊娃成宝娃(刘斌饰)和白海旺(张云饰)的女儿白秀兰(张继权饰)相恋。红军地下工作者老李(裴然饰)给大家带来了喜讯——刘志丹的人马来了。当白军团长追捕老李时,成宝娃唱着情歌掩护了老李,但他的羊却被抢走了两只。地主张瑞堂(白龙饰)遇他赔债,要枪毙他,还抓走了白秀兰。成宝娃参加了游击队。在战斗中成宝娃打死了地主,救出了白海旺。为了保卫好光景,成宝娃和白秀兰参加了红军。

1935年秋，红军经过甘南藏族区白河草原时，遭到蒋马匪帮的阻击。在一次夜间战斗中，红军女医生林华负伤昏迷，待她苏醒后，方知红军已胜利突围继续前进了。林华决心追赶队伍，当她经过达克伦部落，看到了当地的牧民们贫困艰难，深受盘踞在大西北草原上的蒋马匪帮的欺凌的境况。于是，她决定留下来帮助他们反抗压迫。起来斗争。蒋马匪帮火烧寺院、帐圈，嫁祸红军，制造藏民对红军的仇恨，再借口保护草原，以达到长期霸占白河草原的目的。马匪想长期霸占草原就和部落千户的利益有了冲突。当马匪团长知道部落里藏着女红军时，想以此要挟千户。正在此时，千户的儿子生病，千户叫大管家告诉牧民们说这是红军妖魔降的灾，要牧民每人交六块大洋做布施，请活佛念经驱鬼。马匪团长收买大管家要他请林华去治病，以便抓林华。千户的使女加木错把这个阴谋告诉了牧民，老藏民阿布卡把林华藏了起来。敌人没抓到林华，却在阿布卡家发现了红军的斗笠，于是将他的儿子华洛桑抓走。华洛桑是个热血青年，开始他受敌人欺骗，要杀尽红军，以雪火烧寺院的耻辱，后来他看到林华处处为牧民着想，对红军有了新的认识，他在被抓后，宁死不屈。林华执行党的民族政策，争取大干户，为搭救华洛桑，挺身走险，去给小千户治病，和千户展开面对面的斗争，并且宣传共产党的民族政策和抗日救国的方针，揭穿蒋马匪帮不顾民族存亡的卖国罪行和想长期霸占草原的阴谋。迫于林华的义正词严和牧民们的要求，大干户不得不释放华洛桑，并免去一半布施。可为了向马匪有所交待，又命牧民们在三个月内伐齐马匪要的十万根木料。在森林里，牧民们受尽折磨，终于认清蒋马匪帮是藏族人民最凶恶的敌人。牧民们忍无可忍，杀死放火犯和杀人凶手冯二狗，迫使千户和“马官家”决裂。在这场斗争中，林华动员群众、组织群众，当马匪要血洗草原时，林华机智地把部落带到南山。在林华的领导下，一支藏民的游击武装成长起来。千户终于叛变投敌，牧民们在阿布卡和林华的率领下，趁敌不备，杀出敌人的包围。这支藏民的骑兵队伍，为了人民获得自由，将继续斗争下去。

農曆除夕晚上，青衣帶著兒子大娃等著丈夫石子從萬里以外回來團聚，可惜等了一個晚上音訊全無，兒子更頻頻看到一個青衣看不見的叔叔。隔壁二嬸登門拜訪，青衣拜託二嬸暫時照顧大娃，自己則跑到村委會打電話到工廠了解丈夫下落，豈料得悉工廠發生意外，丈夫生死未卜。那邊廂二嬸在青衣家遇上怪事，急奔到村委會找青衣求救，卻把大娃獨留在家中。青衣馬上回家看到大娃安然無恙，心裏稍定下來，卻發現一陌生男人躲在家中暗角！青衣無路可逃，只能帶著大娃在家中四處躲避。到底這男人是人是鬼，來到青衣家又是所謂何事呢？

抗日战争时期，胶东某地。日寇纠集数千人向我牙山根据地进行疯狂扫荡，城内兵力空虚。八路军某部郑团长（李干 饰）指示刘连长（梁音 饰）深入敌后，炸毁敌弹药库，切断敌人军火供应，减轻根据地压力。接任务后，他和张排长（仉长波 饰）、小马（张继强 饰）化装进城，潜入敌警备队大院，摸清了弹药储备和运输情况。鬼子队长小野（方化 饰）得知八路进城，命令侦缉队长刁德胜（王洁人 饰）加紧城内搜查和弹药库的警戒。并突然改变了弹药运输计划。刘连长再次进城，他们抓获了王翻译（孙傲 饰），从其身上发现一份特务名单，用名单逼迫他交出小野的运输计划。刁德胜闻言赶来，不料刘连长己离开，这时敌弹药库被我炸毁......

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