杰克（阿萨·巴特菲尔德 Asa Butterfield 饰）的爷爷自杰克还小的时候，就会常说床边故事给他听，故事中有许多拥有特殊能力的小孩。爷爷神秘死亡后，留下了关于这个属于另一个时空世界种种谜团的线索，杰克循着这些线索，进入了这个神秘的世界，发现这群奇怪的孩子真实存在，他们住在这里是为了躲避可怕的变异怪兽。随着杰克的到来，危险也同时抵达，杰克需要与这群孩子一起，抵御黑暗力量。

一个自傲的街头孤儿Seiya（新田真剑佑 饰）无意中发现了自己隐藏的力量，并可能是唯一一个能够保护被神秘组织头目Guraad（法米克·詹森 饰）追杀的转世女神Sienna（麦迪森·伊瑟曼 饰）的人。他能够放下自己的过去，正视自己注定成为一个十二 宫骑士的命运吗？

故事发生在一个神奇的魔法王国之中，平凡的女孩苏菲亚（阿芮尔·温特 Ariel Winter 配音）和母亲美兰达（莎拉·拉米尔兹 Sara Ramirez 配音）过着相依为命的日子，一天，母女两人受到了国王罗伦二世（特拉维斯·韦林汉 Travis Willingham 配音）的召见，罗伦二世对米兰达一见钟情，娶她做王后，就这样，苏菲亚一下子就成为了一国的公主。

时空的转换，现在与未来的穿梭，都在杰克（亚德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰）身上神奇的发生着。他本来是一个参与过海湾战争的美国军人。意外中弹令他丧失了记忆，成为一个失忆者。继而更倒霉的是，他被警方认作杀人疑犯拉回审讯。因为判定为精神疾病，杰克免于坐牢，只是被带到精神病院，作为某项科学实验的样品。

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在阻止了 1963 年的世界末日之后，伞学院回到了现在，确信他们阻止了最初的世界末日，并彻底修复了这条遗忘的时间线。然而在短暂的庆祝之后，他们意识到自己（彻底）失算了。聪明、时尚而冰冷的麻雀学院和伞学院在一场激烈的对峙中发生冲突，然而这远非伞学院最大的麻烦。伞学院将直面挑战、损失和惊喜，并着手处理一个在宇宙中大搞破坏的不明实体（而这可能是他们自己一手造成的）。现在他们需要做的就是说服爸爸的新（也可能更优秀的）家庭，来帮助纠正因他们的到来所导致的错误。他们能否找到回到世界末日前的方法？或者这个新世界不只是时间线上的一个小错误，大难即将临头？

克林伍德夫妇（Monica Potter & Tony Goldwyn 饰）携女儿玛丽驱车来到湖畔别墅度假，刚抵达不久，玛丽（Sara Paxton 饰）便开车去找朋友佩姬（Martha MacIsaac 饰）玩。期间她们邂逅碰巧路过此地的青年贾斯汀（Spencer Treat Clark 饰），在男孩的邀请下，玛丽和佩姬一同前往贾斯汀所在的旅馆。