镜头聚焦在一个名叫巴德（Leigh McCormack 饰）的男孩身上，巴德很早就失去了父亲，和母亲（Marjorie Yates 饰）以及哥哥一起过着相依为命的生活。整个童年时代在巴德的回忆里都笼罩在孤独和寂寞之中，在学校里，他一个人上课，一个人发呆，一个人回家，还要是不是的提防班上强壮的男生对他的威胁和嘲笑。 回家后，巴德也总是一个人待着，母亲建议他多和朋友们在一起玩，但她并不知道的是，巴德甚至都没有一个能真正称得上朋友的伙伴。巴德整日里将时间花在观察凝听这个世界和胡思乱想上，入夜，可怕的噩梦便会找上门来。就这样日复一日，巴德长大了，当再度回忆这段平凡而又独特的童年时，巴德会有怎样的感受呢？

阿杜罗，这名混得差到要靠追踪逃跑的猫来赚钱的私家侦探，现在还住在他老年痴呆的姨妈家。尤里是一名舞台剧演员，自从跟妻子分开后，他连台词都记不住了，工作丢了，身无分文。阿杜罗和尤里的相遇开始于一桩跟踪委托，尤里为了搞清楚前妻和情人的事情，委托阿杜罗跟踪窃听，然而窃听到的不是证据，而是一段含义模糊的对话，从而阿杜罗-尤里这对组合遭遇一系列离奇事件。

一个朋友和一个刚从工作中追逐指挥棒的前辈的衷心忠告。 "我的生活没有你自己的表达, 这是乐趣, 使生活! "出国旅行？我一个月可以去喝两次, 不吃一次按摩, 不去, 而且, 在第一次出国旅行的 "曼达洛! 去天使之城, 菲律宾克拉克!这是一个 non-coincidence 与 Mr. 绫在第一眼的一天苯! 我属于米娜谁是一个情人的仪式被带到韩国的某一天!？ 没人见过没人见过 天使的城市性旅程展开! 来菲律宾! 　　

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